热烈祝贺红什资本投资的华龙证券公司保荐博纳影业顺利过会

2020年11月5日，由华龙证券股份有限公司担任保荐机构（联席主承销商）、中信证券股份有限公司担任联席主承销商的博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，顺利通过中国证监会第十八届发审委2020年第159次工作会议审核。

博纳影业
中国唯一一家全产业链布局的影视公司 
   

成立于2003年8月1日的博纳影业集团股份有限公司，是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。博纳影业的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。 

2010年12月，博纳影业的境外上市主体BFG发行的美国存托股票（ADS）正式在美国纳斯达克上市交易，成为美国纳斯达克上市的“中国影视第一股”。2016年4月，于冬联合阿里、腾讯、中信、复星、红杉及软银赛富等顶级产业及投资机构组成了私有化财团，完成了对博纳影业集团的私有化，正式从纳斯达克退市。私有化完成后博纳在国内开启了两轮融资，张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国、黄建新、韩寒、毛俊杰等7位自然人明星股东以及万达影院等投资方纷纷入股。 

经营多年来，博纳影业的电影产品商业性与艺术性并重，取得了良好的社会效益和经济效益，累计出品影片超过250部，其中有10部影片票房超过10亿元，67部影片票房超过1亿元，累计总票房超过350亿元，《十月围城》《龙门飞甲》《明月几时有》《一代宗师》《湄公河行动》《无双》及《地久天长》等影片在中外各大电影节斩获多个奖项，获奖数量在民营电影公司中位居前列。近年来，博纳影业根据真实事件改编的《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。 

2019年2月博纳影业取得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照。截至2020年6月30日，博纳影业已拥有影院80家，银幕662块，覆盖北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市，2017-2019年旗下影院票房收入分别为7.87亿元、8.08亿元及9.57亿元，近三年位列国内影投公司前十名。

博纳影业首次公开发行募集资金总额预计不超过142,461.12万元（含本数）（含发行费用），将用于博纳电影项目和博纳电影院项目。本次首次公开发行的募集资金投向符合国家产业政策及行业发展方向，募集资金投资项目具有良好的发展前景和综合效益，有利于有效推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，增强公司的综合实力。 

华龙证券投行团队依据多年深耕资本市场积累沉淀下来的丰富经验，通过深入调研和专业高效的尽职调查工作，以高效专业的保荐服务，从首次申报到历次反馈、再到顺利过会，华龙证券与博纳影业建立了互信共赢的伙伴关系，并助力博纳影业驶入资本快车道，借助资本市场的优质资源配置能力进一步快速、健康、可持续发展，做大做强!继续引领主旋律电影再创辉煌！ 

华龙证券股份有限公司投资银行业务已在北京、上海、深圳、杭州、兰州、安徽等地区设立了业务分部，项目遍及全国。投资银行团队业务经验丰富、职业操守良好、工作规范严谨、进取精神强烈。经过二十年的磨砺，华龙证券投资银行业务取得了长足的发展：专业队伍不断壮大，专业技术和专业经验不断积累，专业化的服务水平不断提高，在很多细分领域和细分行业华龙现已走到市场前沿，证券研发、营销、创新等综合实力不断提升，公司已经具备大型股票发行项目运作的实力和经验，并和一批行业龙头企业建立了长期的战略合作关系。华龙证券将始终秉承客户价值最大化这一发展宗旨，致力于为客户提供专业化、精准化、多元化的服务。“以您为本，成人达己”，华龙证券愿与您携手同行，共创伟业！

华龙证券是浙江红什股权投资有限公司（简称红什资本 ）投资的一家券商企业。红什资本团队拥有丰富的投资经验、深厚的专业背景，坚持"价值投资，服务实体"之理念，长期关注被投企业未来成长和市场空间、管理团队和人才结构，短期关注其核心产品在重点客户的市场化进展，以专业优势，用资本和解决方案助力优秀企业发挥最大潜能，谋求客户资产长期增值。

红什资本在私募股权、风险投资、收购兼并领域积累了丰富的专业经验。红什资本的主投方向聚焦于大健康、消费和科技行业，投资于未来科技创新、生命健康和美好生活。除为被投企业发展提供资金外，在建立互利互信的合作伙伴关系基础上，红什资本还会通过积极主动的品牌服务，促进被投企业创新、成长，帮助创造价值、创建一流企业。红什资本致力于帮助客户实现梦想、创建优秀企业，有志成为世界级的投资管理机构，为人类科技创新、生命健康和美好生活投资，创造美丽未来。